3 ventajas de Implementar un CRM con Enfoque en la Gestión de Ventas

Actualizado: abr 5

En algún momento todos ya hemos escuchado hablar de CRM, la famosa sigla en inglés Customer Relationship Management que traducida al castellano significa gestión de la relación con el cliente.

Foto de Freepik


De los diversos CRM´s disponibles en el mercado hablaremos sobre Dynamics 365 Customer Engagement, puntualmente de la aplicación para ventas, conocida como Dynamics 365 Sales.


Dynamics 365 Sales representa el núcleo en la gestión de las relaciones y ventas de una empresa, por eso consolida toda la información importante y necesaria para que el día a día del equipo comercial sea más productivo.


Este sistema permite a los usuarios administrar sus procesos de ventas de principio a fin, desde la generación de clientes potenciales, la conversión a oportunidades, el cierre de la venta, la fidelización del cliente hasta la gestión de las cuentas y contactos y emisión de informes.

Vista Panel Social de Actividad de Ventas de Dynamics 365 Sales

Abajo listamos 3 ventajas que trae este aplicativo:


Ventaja 1 - Un sistema prácticamente listo para ser usado

Dynamics 365 Sales ya viene un 70% listo para ser usado. Un 30% tiene que ser personalizado y adaptado al modelo de negocio.


Ventaja 2 - Visualizar/acompañar la conversión de los Clientes Potenciales (Leads) a Oportunidades

Para Dynamics 365 Sales un cliente potencial (lead) representa aquella persona (física o jurídica) que podría llegar a tener interés en comprar nuestro producto o servicio.


Desde la tabla denominada Clientes Potenciales el sistema permite seguir el proceso de conversión o de no conversión del lead a una oportunidad, a través de lo que llamamos flujo de proceso de negocio.


A partir de ese flujo de proceso de negocio el equipo comercial va a poder acompañar, a través de una vista amigable, el avance de la calificación o descalificación del lead.

Vista Formulario Cliente Potencial de Dynamics 365 Sales

En ese punto vale la pena mencionar que Dynamics es capaz de calificar y asignar leads automáticamente y proporcionar análisis en tiempo real en cada etapa de este proceso. Con esa información en manos el comercial podrá enfocar los esfuerzos en las áreas más rentables.


Además de eso el sistema permite guardar todas las interacciones realizadas con el cliente potencial en un único lugar, desde mails a llamadas telefónicas, resultados de alguna encuesta respondida, mensajes intercambiados con el chatbot de la empresa, etc.


Otra funcionalidad que no podemos dejar de mencionar es la posibilidad de emitir recordatorios y acciones inteligentes con el objetivo de mantener el usuario al tanto de sus actividades diarias.


Ventaja 3 - Oportunidades de Ventas en un Único Lugar

El sistema centraliza en un único lugar todas las oportunidades de ventas.


Las oportunidades son los clientes potenciales (leads) calificados, en otras palabras, aquella persona (física o jurídica) que ya demostró interés en comprar el producto o servicio de nuestra organización.


El comercial, desde el flujo de proceso de negocio, también podrá hacer un seguimiento del paso a paso de la conversión de la oportunidad en una venta.


Otra ventaja que podemos mencionar es que el sistema permite automatizar las tareas que son repetitivas. Eso optimiza el tiempo del equipo comercial que podrá dedicarse a otras tareas, tales como crear relaciones y generar otras oportunidades.

Vista Formulario Oportunidad de Dynamics 365 Sales

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La participación es 100% gratuita y el evento durará 1 hora.


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